提示：本文所有内容，仅为投资逻辑分享及资料整理，不作为任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎！

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【事件驱动】

[半导体]

驱动因素：近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前证监会已接收相关材料。研究机构认为，光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注入、检测设备等难度较大的设备目前国内替代率低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖28nm及以上的应用可实现对下游的批量供应。此外，从芯片自身景气周期来看，行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，下半年景气周期拐点或将显现。

标的：雅克科技 （002409） 、晶盛机电 （300316）

【利好公告】

海能达：预增448.90%至631.86%

海能达（002583.SZ）公布2023年半年度业绩预告，报告期归属于上市公司股东的净利润盈利6000万元-8000万元，比上年同期增长448.90%-631.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利4500万元-6500万元，上年同期为亏损1612.39万元；基本每股收益盈利0.0330元/股–0.0441元/股。

万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈

万达电影（002739.SZ）发布2023年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润3.8亿元至4.2亿元，同比扭亏为盈，预计扣除非经常性损益后的净利润4亿元至4.5亿元，同比扭亏为盈。

【市场热门股】

保利联合：中报预增

广东鸿图：新能源车

宁可生物：ST风险消除

郭亮 执业编号：A0780619120003

证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎